Catégorie : fonds diversifiés

Pour qui ? Pour des investisseurs à la recherche de performance de long terme

Stratégie : une gestion flexible qui cherche à saisir les opportunités sur les marchés des actions et des obligations

 

L'essentiel

Les fonds AXA Optimal Income, OPC de droit français, AXA World Funds Optimal Income et AXA World Funds Global Optimal Income, compartiments de la SICAV AXA World Funds de droit luxembourgeois, sont des fonds diversifiés et dits flexibles. Leur composition :

  • Des actions : principale source de performance
  • Des obligations d'entreprises (de bonne qualité essentiellement)
  • Des liquidités

Leur mission : participer aux hausses des marchés tout en se laissant assez de flexibilité pour tenter d'amortir les chocs.

Cela signifie que l'équipe de gestion peut adapter rapidement la composition des portefeuilles aux conditions de marché.

Soutenue par l'ensemble des ressources d'AXA IM, l'équipe de gestion sélectionne, selon ses plus fortes convictions, des sociétés qui présentent selon elle un bilan solide, des niveaux de rentabilités élevés, une croissance pérenne et un chiffre d'affaires réalisé en grande partie à l'international.

 

4 bonnes raisons d'investir

  • Accompagner les hausses de marchés (actions, taux…) tout en essayant de limiter les baisses

  • Sans subir tout l'impact de la volatilité des marchés

  • Investir dans le potentiel de croissance à long terme d'entreprises jugées de qualité en Europe et à travers le monde

  • Bénéficier de l'expérience éprouvée de professionnels gérant la stratégie depuis plus de 12 ans

 

Risques principaux

  • Risque de perte en capital puisque le capital investi est non garanti

  • Risque des actions : sur ces marchés, le cours peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour la valeur des actions. Le marché action a historiquement une plus grande variation des prix que celle des obligations. En cas de baisse du marché action, la Valeur Liquidative de l'OPCVM baissera.

  • Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

  • Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de livraison.

  • Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels. Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.